YENİLEME 1-Hazine, 2024 vadeli eurobond ihracıyla $2.25 milyar borçlandı, nihai getiri %6.45

(Hazine'nin açıklaması eklendi)

ANKARA, 3 Temmuz (Reuters) – Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını teyir ederken, ihraçta nihai getiri %6.45 oldu.

Hazine, küresel bono faizlerinde sert düşüşle ile birlikte iç piyasalardaki endişelerin de azalmasıyla Mart ayından bu yana ilk defa eurobond ihracına çıktı.

Göz Atın

Seo Ajansı

Voodoo Bebeği – Ne İşe Yarıyor?

Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen ilk getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı eksi 5 baz puana aşağı revize edildi. Bankacıların verdiği bilgiye göre nihai getiri ise %6.45 olarak belirlendi.

Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu ihraç aynı gün (dün) sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir” denildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27'si ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6.35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6.45 olmuştur.”

Öte yandan Hazine dolar tahvili ihraç tutarının tamamının euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğünü gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığının ise %3.803 olduğunu da belirtti.

Hazine bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8.7 milyar doları tutarında finansman sağlamış oldu.

Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve Mart'ta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.

İhracı BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC yönetirken ihraç tutarı 10 Temmuz 2019'da Hazine hesaplarına girecek.

Hazine'nin borçlanma maliyetinde sert artışların ardından son sekiz haftaya bakıldığında sert düşüş yaşanıyor. Hazine'nin dolar cinsi tahvil getirilerinin benzer vadede ABD tahvilinden farkı sekiz haftada 600 baz puandan 465 baz puana geriledi.

Bu önemli bir düşüş olsa da geçen yıl Ocak ayında daha uzun vadeli bir ihraçta bu getiri farkı 270 baz puanın altındaydı.

Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yani yaklaşık %80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlanmıştı. Bugünkü ihraçla birlikte tamamlanan tutar daha da artacak.

https://tmsnrt.rs/2FNnnZf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>